روسیه، ۱۸۷۰. گروهی از انقلابیون آنارشیست جوان تصمیم می‌گیرند با توسل به خشونت، رژیم تزار را سرنگون کنند. حملات آن‌ها جوی از روان‌پریشی و بی‌اعتمادی متقابل را در میان مردم ایجاد می‌کند، اما در واقع، هم انقلابیون و هم سرکوب‌گران توسط فردی شیطانی بازی داده می‌شوند.

آلمان، ۱۹۶۸: ماریان و جولیان، دختران یک کشیش، هر دو برای تغییر در جامعه، مانند قانونی کردن سقط جنین مبارزه می‌کنند. با این حال، ابزارهای آن‌ها کاملاً متفاوت است: در حالی که جولیان به عنوان یک خبرنگار فعالیت می‌کند، خواهرش به یک سازمان تروریستی می‌پیوندد. پس از دستگیری ماریان توسط پلیس و انتقال او به سلول انفرادی، جولیان آخرین پل ارتباطی او با دنیای بیرون باقی می‌ماند. اگرچه جولیان استدلال‌های خواهرش را نمی‌پذیرد و دوست‌پسرش ولفگانگ نیز مخالف این کار است، اما جولیان همچنان به کمک به خواهرش ادامه می‌دهد و شروع به زیر سوال بردن نحوه رفتار با او می‌کند.